5 herramientas de análisis para convertirte en un mejor inversor
Las mejores herramientas para analizar datos de blockchain y obtener alfa
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Querida Nación Bankless,
Ser capaz de analizar datos en cadena es una habilidad poderosa para la próxima década. Úselo para obtener información importante sobre protocolos, tokens y la criptoeconomia .
Dado a que muy pocos realmente hacen el trabajo de mirar datos…Los datos en cadena son alfa .
Si bien el análisis de datos en cadena solía ser difícil y opaco, hoy es más fácil que nunca. Hay una serie de herramientas increíbles a nuestra disposición, especialmente en Ethereum
Etherscan ha creado un conjunto de características invaluables para analizar transacciones ETH. Los tableros analíticos como Nansen se han diseñado para identificar las perspectivas más impulsadas por alfa, mientras que Dune Analytics permite a los analistas crear sus propios tableros únicos para lo que necesiten.
También tenemos herramientas como Token Terminal que han sido una herramienta clave para Bankless para identificar el aumento de DeFi.
Aquí está su guía sobre cómo usar datos en cadena para encontrar gemas .
- RSA
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Martes de táctica
Escritor de Bankless : William M. Peaster, colaborador de Bankless y escritor Metaversal
Cómo analizar datos en cadena
Una blockchain es un sistema de mantenimiento de registros completamente público para transacciones del siglo XXI .El almacén de información de las cadenas de bloques se conoce como “datos en cadena.” Ethereum,que alberga la mayor parte de la actividad de DeFi y NFT ,tiene una creciente abundancia de datos en cadena que las personas pueden inspeccionar abiertamente.
El análisis de estos datos criptocéntricos es una excelente manera de obtener una visión más profunda de los acontecimientos contemporáneos o históricos de la cadena de bloques. Por ejemplo, los inversores usan estos análisis para encontrar alfa, los arqueólogos de NFT los usan para encontrar colecciones perdidas hace mucho tiempo y los detectives ciudadanos los usan para hacer que los estafadores rindan cuentas.
Buenas cosas , verdad?
Bueno, ¡puedes estar haciendo el mismo tipo de cosas en poco tiempo! Primero, sin embargo, necesitarás las herramientas adecuadas para el trabajo en cuestión. En consecuencia, esta guia Bankless los guiará a través de algunos de los mejores recursos disponibles en la actualidad cuando se trata de analizar datos en cadena y como obtener información importante de ellos .
Objetivo: cómo analizar datos en cadena
Habilidad: Intermedio
Esfuerzo: Varía
ROI: mayor competencia en una de las habilidades más útiles de las criptomonedas
Las mejores herramientas para el análisis de datos en cadena
El objetivo del análisis en cadena depende del analista. Un inversor que esté considerando adquirir un token DeFi podría analizar los datos relacionados con el estado de la Dapp subyacente. Las métricas clave tienen una tendencia al alza con el tiempo? ,O el uso está bajando constantemente ?
Sin embargo, realizar un análisis en cadena no tiene por qué ser complicado. Puede ser tan simple como revisar su transacción Ethereum anterior para ver si se completó o aún está pendiente , o verificar qué NFTs han estado coleccionando sus amigos últimamente .
Cualquiera que sea su objetivo, las herramientas a continuación agilizan considerablemente el proceso de análisis en cadena y son recursos de acceso para análisis criptográficos principiantes y veteranos por igual.
1. Etherscan (y sus contemporáneos )
Image via Etherscan
The 101
Etherscan es un explorador de bloques , una plataforma de navegador especial para revisar y analizar todos los datos almacenados en Ethereum.
El servicio permite a los usuarios buscar e inspeccionar información histórica a través de dirección (estilo alfanumérico o ENS ), hash de transacción,número de bloque, nombre de token , etc.
Etherscan ofrece recursos adicionales como un convertidor de unidades ETH , una nube de etiquetas de palabras (para buscar actividad por tema , como “caridad”), una herramienta de verificacion de contratos , y más .
Tenga en cuenta que otras redes, como las soluciones de escalado de Ethereum, tienen sus propios exploradores de bloques personalizados. También, echa un vistazo a :
Arbitrum: Arbiscan
Optimism: The Optimistic Ethereum Explorer
Polygon: Polygon PoS Chain Explorer
Axie Infinity: The Ronin Block Explorer
ZkSync: zkScan
Uso de Etherscan para análisis en cadena
Etherscan es un recurso fundamental para cualquier criptoanalista porque el explorador de bloques simplifica el análisis de todos los detalles básicos de una transacción en Ethereum .
Luego, puede reconstruir el panorama general observando y comprendiendo los flujos de transacciones. Como tal, querrá aprender a “leer” transacciones en Etherscan si aún no lo ha hecho .
Por ejemplo, echemos un vistazo rápido a la dirección principal del creador de Ethereum, Vitalik Buterin .Busqué su ENS vitalik.eth público en Etherscan, los que me llevó a su pagina de direcciones y transacciones recientes.
En la primera transacción visible a continuación , podemos ver que Buterin envio una transacción de prueba de 0,1 ETH a una dirección como medida de precaución antes de enviar una suma mucho mayor ,199.9 EHT, a la misma dirección inmediatamente después
Imagen a través de Etherscan
Si hacemos clic en Txn Hash del envío de prueba , podemos revisar todos los detalles principales de la transacción , como su marca de tiempo precisa , sus tarifa de transacción , el valor de ETH en el momento de la transacción y más.
Imagen a traves de Etherscan
Consulte este útil glosario de términos en Etherscan Binance Academy para familiarizarse aún más con los fundamentos :
Imagen a través de Binance Academy
2. Dune Analytics
Imagen a través de Dune Analytics
The 101
Dune Analytics es una plataforma de investigación de blockchain para consultar y organizar datos de Ethereum a través de consultas SQL. Tenga en cuenta que SQL es el lenguaje de programación más popular para administrar datos .
Los desarrolladores de SQL pueden usar la plataforma para crear nuevos paneles de Dune que rastrean datos clave sobre un proyecto o tema determinado. Por ejemplo, en la imagen de arriba puede ver paneles que rastrean la actividad en OpenSea , el uso de Gnosis Safe NFT , etc .
Sin embargo, Dune Analytics también es útil para usuarios no técnicos. No tiene que ser un desarrollador para inspeccionar los paneles públicos de la plataforma y analizar los conocimientos que contienen!
Uso de Dune Analytics para análisis en cadena
Imagen a través de dqniellew on Dune Analytics
Como no desarrollador, usar Dune Analytics es sencillo: identifique un proyecto o tema que desee analizar , busquelo en la plataforma y luego inspeccione los paneles disponibles cuando lo desee .
Por ejemplo , el usuario de Dune @dqniellew creó recientemente un nuevo Dune Dashboard para rastrear información sobre The Idols, un proyecto de NFT cuyos NFTs están imbuidos con Lido staked ETH (stETH ) . Este tablero es útil para visualizar la actividad inicial en torno a la colección .
Si desea avanzar más con Dune y profundizar en las estrategias de consultas SQL , Dune Analytics agregó algunos tutoriales excelentes a principio de año:
¿Quieres convertirte en un analista criptografico?
incluso si nunca antes ha escrito una línea de SQL, puede aprender en 2022 !
Aquí hay algunos recursos para comenzar 🧵
3. Token Terminal
Imagen de Token Terminal
The 101
Token Terminal es una plataforma de análisis de cripto economía que agrega y rastrea datos financieros de blockchains dapps.
“Nuestro objetivo es proporcionar acceso a métricas estandarizadas que permitan a los usuarios cuantificar y comparar fácilmente el rendimiento de diferentes cadenas de bloques y aplicaciones descentralizadas ” , señala el equipo de Token Terminal.
La plataforma ofrece un tablero gratuito donde los analistas pueden revisar las métricas de de ingresos de los proyectos y las redes , las relaciones precio-venta y más . Token terminal explica cómo definen y calculan todas sus métricas en sus documentos.
Los ganadores semanales y los perdedores semanales del sitio (vistos en el lado derecho de la imagen arriba) también son útiles para rastrear tendencias de impulso .
Uso de Token Terminal para análisis en cadena
Imagen a través de Token Terminal
Token Terminal puede ser particularmente útil para visualizar el valor total bloqueado (TVL) en las DApps principales en todas las cadenas, por ejemplo, Ethereum, alt-L1s, L2s, etc.
También puedes usar la sección “Mercados” del sitio para explorar la actividad en categorías específicas, como protocolos de préstamos en general o proyectos específicos como Aave.
Los usuarios que se actualizan al plan Pro de Token Terminal pueden crear y descargar sus propios gráficos .
4. Nansen
Imagen a través de Nansen
The 101
Como explicó recientemente el periodista de datos de Nansen, Martin Lee: “Ethereum ETL es un proyecto de código abierto que permite a los usuarios convertir datos de blockchain en formatos convenientes como CSV. Nansen, cuyos miembros principales del equipo son los principales contribuyentes a Ethereum ETL, los aprovecha para obtener datos en cadena y muestra los datos en paneles de fácil comprensión .”
Nansen también hace uso de un de un sistema de etiquetado de carteras que simplifica mucho el análisis del flujo de transacciones .Por ejemplo, el legendario coleccionista de NFT Pranksy tiene su wallet principal etiquetada como se muestra a continuación.
Los planes premium de Nansen comienzan en $399 por trimestre ,después de lo cual puede revisar los paneles más populares de la plataforma como Hot Contracts (Grandes movimientos de volumen 24-horas ), NFT God Mode (análisis de proyectos NFT), Smart Token Holdings (cambios en las principales wallets’ holdings) . tendencias ), y más .Sin embargo, Nansen también tiene una oferta prueba gratuita y una serie de paneles públicos que puedes consultar.
Imagen a través de Nansen
Uso de Nansen para el análisis en cadena
Imagen a traves de Nansen
Supongamos que está pensando en invertir en el token LOOKS del mercado LooksRare NFT, pero desea ver cómo se mantienen sus estadísticas frente a OpenSea últimamente antes de tomar la decisión final .
Puede dirigirse al panel publico de LooksRare de Nansen y comparar los dos mercados en usuarios de 24 horas, usuarios activos diarios, etc. En la imagen de arriba, puede ver que los DAU de LooksRare han tenido una tendencia a la baja en febrero de 2022, por lo que eso podría afectar su elección .
Para obtener más ideas sobre cómo usar Nansen , recomiendo leer el artículo “Blockchain Analytics” de Martin Lee mencionado anteriormente
5. Context
Imagen a traves de Context
The 101
Context es una fuente en tiempo real para rastrear la actividad notable de NFTs.
Puede usar el sitio para seguir los acontecimientos de acuerdo a categorías prefabricadas, como los que mintean los holders de CryptoPunk holders, los miembros de FWB o los criptoartistas notables
Además , puede conectar su wallet para comenzar a personalizar su feed siguiendo cuentas específicas que le interesen.
Uso de Context para el análisis en cadena
Tal vez hayan encontrado una o dos personas en Twitter que parecen encontrar siempre el próximo gran proyecto de NFT antes que los demás .
Ves si tienen un ENS público o una dirección de Ethereum en algún lugar.Si es así, vaya a Context y agregue la dirección a las cuentas que sigue.
Luego, cada vez que esa persona o personas acumulen nuevos proyectos, podrá realizar un seguimiento y actuar sobre los acontecimientos es su fuente de Context a tiempo real!
Conclusión
Si aún no lo ha hecho, comience a usar de forma rutinaria y familiarizarse con las herramientas descritas anteriormente. Son poderosas por sí mismas y pueden ayudar a producir información procesable individualmente, sin embargo, cuando los usa en conjunto, su capacidad para comprender los datos en cadena y actuar en consecuencia aumenta exponencialmente .
A medida que la cripto economía crece en importancia en el mundo, será cada vez más útil poder analizar datos en cadena incluso de forma básica. Aprender estas habilidades y herramientas ahora le dará una ventaja antes de que el resto del mundo realmente comience a ponerse al día .