¿Qué causará la próximo carrera alcista?
Estas son las áreas clave a tener en cuenta.
Autor: Ben Giove
Traductor: CryptoReuMD
Nacido en 2011, Kraken es el intercambio cripto líder en la industria en seguridad y transparencia. Verifica el respaldo de los activos de reserva de Kraken gracias a las auditorías regulares de Prueba de Reservas.
Querida nación Bankless
2022 debería pasar a los libros de historia de las criptomonedas como una serie de clusterf*cks.
Así es como los forasteros de la industria probablemente lo pintarán.
Pero la verdad es que muchas aplicaciones y herramientas se han mantenido bien en la tormenta de tornados de 2022.
Mantente atento porque estos serán los jugadores clave que liderarán la próxima corrida alcistas (BullRun).
Hoy, profundizamos en quién podría ser.
- Equipo Bankless
¿Qué causará la próxima corrida de toros?
Escritor Bankless: Ben Giove
Las cosas se sienten sombrías.
Hemos visto el colapso de las monedas estables, los fondos de cobertura y como los prestamistas se hunden, y los supuestos intercambios de primer nivel explotan.
No hay forma de endulzarlo: 2022 ha sido horrible para las criptomonedas.
Sin embargo, en medio del caos, la industria sigue creciendo. Y, lo creas o no, hay muchas razones para ser optimista sobre su futuro.
Puede sonar opioide hoy... Sin embargo, con la innovación que continúa sin cesar, (Eventualmente) se avecina otra carrera alcista.
Bien, eso suena opioide. Pero hay toneladas de cosas geniales que se están construyendo. Además, dado que todas las explosiones más grandes del año fueron las de entidades centralizadas, la propuesta de valor de las tecnologías descentralizadas nunca ha sido más clara.
Sigo pensando que tomará mucho tiempo para que las criptomonedas se recuperen, pero aquí están mis primeros pensamientos sobre lo que creo que podría catalizar una nueva corrida de criptomonedas.
🐐 Los Mayores Contraatacan
BTC como cobertura fiduciaria
Para que las criptomonedas experimenten otra carrera alcista en la escala de 2017 y 2021, Bitcoin y Ethereum una vez más deberán liderar el camino.
Las principales representan ~55% de la capitalización total del criptomercado y hay muchas razones por las que los inversores pueden tener un interés renovado en ellas.
En el caso de Bitcoin, el entusiasmo en torno al activo aún proviene de su uso como cobertura contra el riesgo geopolítico y los bancos centrales con credibilidad decreciente.
El mundo enfrenta riesgos geopolíticos de luto, como la continuación de la guerra en Ucrania, las tensiones entre China y Estados Unidos y la polarización política y la inestabilidad en una gran cantidad de naciones en todo el mundo.
La credibilidad de los bancos centrales como la Reserva Federal es más baja que nunca, ya que estas instituciones agravaron su error de imprimir dinero sin sentido con la falta de reacción ante la inflación desenfrenada que causó de manera oportuna.
Esta incertidumbre prepara el escenario para el renacimiento de activos como BTC, ya que los inversores pueden buscar activos no soberanos para almacenar su riqueza en estos tiempos tumultuosos.
ETH como un bono de Internet
ETH es el otro activo que se beneficiará del renovado interés en las criptomonedas como alternativa fiduciaria.
ETH no solo tiene propiedades de almacenamiento de valor, con una tasa de emisión que se proyecta que se volverá deflacionaria ante el más mínimo aumento en la demanda de espacio de bloques, sino que ahora brinda a los inversores un rendimiento luego de su transición a Prueba de participación.
Este rendimiento de participación ayudará a que ETH se vuelva cada vez más atractivo para la gran cohorte de inversores que prefieren invertir en activos productivos.
Por supuesto, su papel como garantía sin confianza y un índice de la economía en cadena permanece sin cambios y, en todo caso, se ha visto reforzado por la letanía de criptocalamidades en 2022.
🚀 El resurgimiento de DeFi
2022 expuso a CeFi como opaco y frágil, preparando el escenario para un gran regreso de DeFi en 2023 y más allá.
Aunque los intercambios centralizados, los prestamistas y los fondos de cobertura fracasaron, los protocolos de DeFi no perdieron el ritmo y continuaron ejecutándose según lo programado sin tiempo de inactividad.
Estos rieles financieros descentralizados, transparentes y sin custodia demostraron ser una base sólida sobre la cual podemos reconstruir.
Mientras CeFi ardía, numerosos sectores emocionantes de DeFi continuaron enviando y desarrollando productos innovadores.
Uno es el staking líquido, con la demanda para asegurar que se disparará después de la actualización de Shanghái y muchos protocolos nuevos y prometedores como Rocket Pool, StakeWise, Frax ETH, Swell y Diva hacen que otros estén listos para competir con titulares como Lido y Coinbase.
Los contratos perpetuos descentralizados son otra área interesante, con protocolos como GMX, dYdX, Perpetual Protocol, Gains Network, Rage Trade, Cap Finance, que luchan por continuar con sus trayectorias de crecimiento en 2023 a medida que aumenta la actividad comercial en la cadena tras el colapso de FTX.
Bankless cubrió recientemente estos dos sectores.
Ve el artículo aquí sobre apuestas líquidas y aquí sobre perpetuadores.
🛠️ Aplicaciones no financieras (Más o menos)
El comercio y la especulación pueden ser actualmente el caso de uso más grande de criptografía, pero existen numerosas categorías de aplicaciones no financieras que están preparadas para seguir creciendo, como las redes sociales descentralizadas, las NFT musicales y los juegos criptográficos.
Las plataformas de redes sociales descentralizadas han sido uno de los focos de crecimiento durante estos mercados bajistas.
La expansión de las bases de usuarios de plataformas como Lens y Farcaster ha sido solo ascendente , mientras que el reciente caos de Twitter solo ha demostrado los méritos de las redes sociales resistentes a la censura que brindan a los usuarios propiedad y portabilidad de su audiencia.
Si desea leer más sobre el estado de las redes sociales de Web3 , le recomiendo que consulte un artículo reciente de Donovan.
NFT de música
Bien, las NFT de música son aplicaciones financieras. Pero aún los incluiré aquí porque, al igual que las redes sociales, representan otro foco de crecimiento.
Los NFT musicales han comenzado a surgir como una nueva forma para que los artistas moneticen.
Los artistas, en particular los más pequeños, pueden ganar mucho más vendiendo NFT a un puñado de fanáticos de lo que ganarían con la transmisión en plataformas como Spotfiy, donde los intermediarios capturan la gran mayoría del valor que se crea.
Si bien la comunidad y el mercado siguen siendo un nicho, en los últimos meses, las plataformas NFT de música como Sound han experimentado un fuerte crecimiento en KPI clave como volúmenes, usuarios y mentas.
¿Interesado en "Aprender a través de la imitación"? Otro miembro del equipo de Bankless y prolífico coleccionista de NFT de música, Lucas escribió un gran artículo sobre cómo encontrar el próximo NFT de música de éxito .
Criptojuegos
El increíble auge y posterior caída de los juegos de ganar dinero como Axie Infinity puede haber contaminado el espacio a los ojos de muchos, pero GameFi sigue siendo otra área increíblemente emocionante dentro de las criptomonedas.
La intersección de blockchain y NFT con los juegos tiene un potencial tentador, con cientos de millones en fondos de capital de riesgo invertidos en el espacio durante el año pasado.
Reconozco que no ha habido muchos lanzamientos emocionantes de GameFi durante el año pasado, con la excepción de OP Craft ( El favorito) y un par de otros juegos en cadena.
Pero dado el capital intelectual y financiero que fluye hacia el sector, me imagino que un juego criptográfico que se convierta en un gran éxito es más una cuestión de cuándo, no de si.
🥺 Opio en abundancia
2022 apestaba.
Pero en medio de la caída de los precios y la quiebra de empresas, se han plantado las semillas de la próxima carrera alcista.
Puede que no lo parezca, pero hay muchas razones para ser optimista y tener esperanza para el futuro.
Puede llevar algo de tiempo llegar allí, pero entre un regreso de BTC y ETH, una resurrección de DeFi y el auge de Web3 social, Music NFT y criptojuegos, hay una gran cantidad de razones por las cuales el regreso a Valhalla es inevitable.
-Ben
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Oportunidades de rendimiento 🌾
ETH: Gana hasta un 18,9% APY con la llamada cubierta stETH de Ribbon
ETH: Gana hasta un 9,6 % APY con la bóveda WETH-sETH de Velodrome
BTC: Gana hasta 18.0% APY con la bóveda BTC de O3swap en Arbitrum
USD: Gana hasta un 42,5% APY con la bóveda FRAX-USDC de Beefy
USD: Gana hasta un 9.4% APY con la bóveda sUSD-LUSD de Velodrome
Qué está de moda 🔥
Los titulares de tokens JOE ahora pueden participar en la gobernanza
Desbloqueos de LDO para equipos, inversores y validadores en gran parte han sido completados
Japón levantará la prohibición de monedas estables extranjeras en 2023
Lecturas económicas 📚
Proyecto de tendencia: RAGE 📈
Analista: Jack Inabinet
Ticker: RAGE (Sin token)
Sector: DeFi - Perps y gestión de activos
Red: Arbitrum
Hotness Rating: 🔥🔥🔥🔥
Rage Trade inicialmente desarrolló un perp ETH omnichain que aprovecha el concepto de liquidez reciclada: el Protocolo implementa el 80 % de LP TVL para producir un protocolo de generación (Curve, GMX, SushiSwap, etc.) y utiliza el 20 % restante para proporcionar liquidez concentrada a los comerciantes .
El 12 de diciembre, Rage Trade abrió sus tan esperadas bóvedas GLP neutrales delta a los depositantes. Estas bóvedas tienen como objetivo pasar a través de los altos rendimientos ofrecidos por el token del proveedor de liquidez de GMX mientras neutralizan el riesgo de precio GLP para los depositantes. Se desplegaron dos bóvedas. Ambos se llenaron inmediatamente.
Combinadas, estas bóvedas aumentaron el TVL de Rage Trade en más del 300 %, con la bóveda sin riesgo contribuyendo con $3,35 millones en USDC y la bóveda con riesgo contribuyendo con $6,6 millones en GLP, en el momento del análisis.
Los topes de bóveda autoimpuestos minimizaron las entradas de TVL. Sin estos, es muy probable que el crecimiento de TVL hubiera sido mucho mayor.
En el momento del análisis, el rendimiento medio de 7 días de DeFi era del 2,29 %, mientras que las letras del Tesoro de EE. UU. a 1 mes tenían un rendimiento del 3,73 %. Los mercados comerciales están rindiendo más que las criptomonedas: ¡Qué viaje!
Si bien el plazo fijo los impulsa parcialmente al alza, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. no conllevan ningún riesgo de incumplimiento o contrato inteligente, los cuales están presentes en todas las fuentes de rendimiento criptográfico nativo.
La explosión inmediata de Rage Trade en la bóveda TVL es una fuerte señal para las bóvedas neutrales delta del Protocolo en sí mismas. ¡Los criptonativos están hambrientos y buscan rendimiento!
Rage Trade es una puerta de entrada al pasado, que brinda rendimientos asombrosos en activos de alta calidad como el mercado alcista de 2021 nuevamente. ¡La bóveda de riesgo produce un alucinante 43.1% APY! Todo mientras se cubre contra los riesgos de precios de las garantías subyacentes volátiles de GLP (principalmente ETH y BTC).
Si bien actualmente no existe un token para el protocolo, interactuar con dApps es una fórmula comprobada para prepararse para un AirDop futuro. Para calificar potencialmente, intercambia el perp ETH de Rage Trade y proporciona liquidez a la liquidez reciclada del Protocolo o a las bóvedas neutrales delta.
Calificación de picor (🔥🔥🔥🔥/5)
Gobernanza Alfa 🚨
Aave considera llevar V3 a Celo, expandir RWA y préstamos verdes
Index Coop aprueba dsETH, un índice de participación ETH diversificado
Hop Protocol busca compensar a los firmantes de firmas múltiples
El jefe de cocina de SushiSwap propone desviar las tarifas de transacción de xSUSHI a la tesorería
Meme de la semana 😂
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Biografía del autor
Ben Giove es analista de Bankless . Es el ex presidente de Chapman Crypto y analista de Blockchain Education Network (BEN) Crypto Fund, un fondo criptográfico administrado por estudiantes basado en Set Protocol. También es un miembro orgulloso de Bankless DAO y metodólogo detrás del índice GMI.
Biografía del traductor
CryptoReuMD es líder del proyecto IMN en Español, de BanklessDAO y founder de Lens Library, co founder de Ethereum Mexico, Advocate de The Graph, HumanDAO y Community Manager de Espacio Cripto Podcast. Puedes seguirlo en Twitter en @cryptoreumd.
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