¿Y si el Invierno Cripto ya está Aquí?
Aquí encontrarás porque el 2022 no es igual al 2018
¿Y si el Invierno Cripto ya está Aquí?
Aquí encontrarás porque el 2022 no es igual al 2018.
Jun 6
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Querida nación Bankless,
“¿Habrá tocado fondo el mercado?” Es la pregunta de mil millones de dólares.
Si has pasado un poco de tiempo en la cámara de eco de Web3, verás que aún existe muchísimo opio. La conciencia pública de cripto quiere creer que las bajadas recientes de los últimos meses son “transitorias” y que los precios de mercado van a rebotar de manera inmediata.
Admitamos algo, el optimismo es difícil de mantener.
Los precios de mercado cuentan un escenario distinto: Bitcoin está menos 58% al día de escribir este artículo, de su máximo histórico (ATH) de ~$67,000, Ether 62% desde su ATH de ~$4700, y tomando en cuenta todo el mercado cripto está menos 58% de 2.8 a 1.2 billones.
La FED y BoE, se encuentran en medio de una bonanza de subidas de tipos para evitar la inflación, con planes de embarcarse en un ajuste cuantitativo. La implosión de la quinta cadena de bloques más grande, Terra, considerada por muchos como un "blue-chip", no ayudó.
Para empezar, hay despidos significativos en la industria de las criptomonedas. Coinbase ha rescindido drásticamente las ofertas de trabajo. Según los informes, Robinhood, Gemini, el criptounicornio brasileño 2TM y Bitso, con sede en México, están eliminando ~10% de su fuerza laboral.
¿Deberíamos preocuparnos de que se acerque el criptoinvierno? ¿Y qué define un criptoinvierno de todos modos?
Considere al mercado bajista de 2018. Al inicio del 2018, Bitcoin cayó 69% desde su máximo histórico de 2017 de $19,783 a $6,155 en el lapso de siete semanas. La capitalización total del mercado cripto se desplomó de 830.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares a finales de año.
Las bases de DeFi se plantaron en los escombros de la ICOmanía, pero aún no tenían tanto significado. La corporación promedio desestimó las criptomonedas al no encontrar una ventana de oportunidad, sino con escepticismo, y estaba de moda que los formuladores de políticas y los directores ejecutivos catalogaban el sector como una gran estafa.
…Pero las señales de precios y los titulares no cuentan toda la historia.
2022 no es 2018
Si observamos todo el panorama criptográfico hoy. Según todas las medidas, el estado de las criptomonedas hoy en día es muy superior a donde estábamos después del mercado alcista de 2018. Solo mira todo el panorama cripto hoy.
Primero, DeFi está a años luz. A finales de la corrida alcista de 2017, solo estaban activas unas 100 DApps. Hoy, hay miles solo en Ethereum. Los NFT y los juegos blockchain son dos verticales multimillonarias, e incluso estamos viendo los primeros signos de DeFi en la cadena de bloques de Bitcoin.
Los Layer-1 están escalando drásticamente el rendimiento de las transacciones, ya sea a través de tecnologías de acumulación en Layer-2, redes de interoperabilidad de Layer-0 (Cosmos, Polkadot) o canales de pago como Lightning Network. El ecosistema total de capa 2 de Ethereum hoy en día cuenta con un TVL de $5.1 mil millones. Todas estas eran ideas académicas abstractas en 2018, pero hoy están completamente implementadas en protocolos en funcionamiento.
Los DAO eran una colección de comunidades ocultas en la oscuridad hace tres años, pero hoy en día son una mega fuerza con $9 mil millones respaldados en su tesorería. No es extraño que estén desviando talento de los mercados laborales tradicionales. Los DAO están desarrollando rápidamente herramientas de infraestructura y diseñando estrategias creíbles en torno a la gobernanza y la gestión de tesorería.
Hoy, hay cada vez más casos de utilidad en DeFi, la capacidad de especular para obtener una ganancia rápida ya no es la razón principal por la que los inversores prestan atención a las criptomonedas.
En segundo lugar, una gran cantidad de grandes jugadores institucionales tienen un pie en la puerta de Web3. Las empresas más importantes de Wall Street como JP Morgan, Citi, BNY Mellon y muchos más bancos globales están ampliando sus ofertas de productos a criptoactivos o aprovechando directamente los protocolos DeFi. A pesar de los despidos, Coinbase y Robinhood están implementando sus propias billeteras criptográficas.
Luego está la incursión de Big Tech en el metaverso: el cambio de marca de Facebook a Meta; la integración de NFT de Twitter, Instagram y Spotify; Google y Microsoft están creando sus propias unidades de investigación de Web3 o invirtiendo activamente en Web3. Las gigantescas marcas minoristas y de moda están orientando sus estrategias comerciales hacia Web3: Walmart, Warner Bros, Gucci, Louis Vuitton, Nike, solo por nombrar algunas.
En tercer lugar, la industria está repleta de capital. A diferencia del mercado bajista de 2018, hay poca preocupación de que los constructores se vean estancados por un bajista. Los fondos totales recaudados por las nuevas empresas de blockchain en 2018 fueron de $5, 8 mil millones, aproximadamente una cuarta parte del total de $25,1 mil millones recaudados en 2021.
Estamos a mitad de camino en 2022 y, según se informa, los capitalistas de riesgo han recaudado $15 mil millones este año. Este número no incluye el cofre de guerra monstruoso de $4.5 mil millones de a16z anunciado la semana pasada (ICYMI: consulta nuestro podcast con Marc Andreessen y Chris Dixon). Los precios de mercado pueden estar bajos, pero la abundancia de capital garantiza que la innovación continúe.
Finalmente, y quizás lo más importante, la ventana de Overton para la política de criptografía se está alejando rápidamente de "prohibir" la criptografía hacia "cómo regularla". Es poco probable que eso aplaque a los tecno libertarios más incondicionales, pero tratar con absolutos no es particularmente útil para medir el progreso. Dentro de los círculos de formulación de políticas, particularmente en Occidente, las condenas de las criptomonedas comienzan a sonar tontas. Todos los buenos políticos tienen olfato para las oportunidades y pueden darse cuenta de que es mejor subirse en esta ola que oponerse a ella.
Ahora es imposible ignorar el sector criptográfico y Web3 en general, y tal vez incluso políticamente imprudente hacerlo dada su naturaleza no baneable. Caso en cuestión: China intentó acabar con la criptominería, pero no funcionó. Al menos el 21% del poder minero de la red Bitcoin permanece dentro de sus fronteras. Los reguladores hablan sobre la prohibición de las criptomonedas utilizadas para desplomar los precios, pero las criptomonedas se han vuelto resistentes ante esa amenaza.
Junio 3 2022
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La innovación de Web3 se está moviendo a un ritmo acelerado. Las corporaciones son gigantes lentos, pesados y reacios al riesgo por lo que caminan con cautela, por temor a alterar un statu quo cómodo. Los mercados alcistas elevan la credibilidad pública y eliminan la inercia organizacional y el escepticismo que obstaculizan el crecimiento empresarial.
"¿Alguna vez los precios de las criptomonedas se van a recuperar?" era una pregunta común en los mercados bajistas anteriores.
"¿Cuándo se recuperarán los precios de las criptomonedas?" es una pregunta más acorde con el mercado bajista actual.
Ahí está la clave de todo esto. La amenaza existencial con la que vivimos durante los mercados bajistas anteriores no comienza esta vez. Incluso los cripto escépticos pueden ver lo que hemos construido.
Los mercados bajistas son una píldora difícil de tragar
Las correcciones del mercado son dolorosas. Pero también representan un precursor necesario para el progreso económico.
Si has tomado algún tipo de clase de economía, la competencia de mercado generalmente se trata como un estado de cosas establecido en el que las empresas son "tomadoras de precios" bajo supuestos de "competencia perfecta". Estos modelos generan información útil sobre cómo las diferentes variables económicas se relacionan entre sí en condiciones céteris páribus, pero también oscurecen el factor más importante de todos: Los mercados son un proceso de descubrimiento de lo que funciona.
Los mercados libres permiten que florezcan mil flores, pero la mayoría son manzanas podridas disfrazadas. Las señales de ganancias y pérdidas son un mecanismo importante para eliminar las manzanas podridas: los perdedores insostenibles y cargados de deudas que toman atajos de los ganadores que no lo hacen. Sin la experimentación de prueba y error de la competencia de mercado (los economistas lo llaman destrucción creativa), nunca obtendremos el conocimiento necesario para saber qué funciona o no.
Anteriormente, David lo llamó "Ciclo de lavado del mercado bajista", donde las contracciones económicas obligan a los desarrolladores a volver al tablero de dibujo fundamental. El camino que siguieron muchos Alt-L1 fue el de un crecimiento insostenible subsidiado por emisiones de fichas hiperinflacionarias. Estas estrategias se vieron oscurecidas por inyecciones masivas de capital durante una carrera alcista. Pero en tiempos difíciles, ese horrible interior queda al descubierto para que todos lo vean.
Los auges y caídas indican el buen funcionamiento de los mercados. Después de cada “caída”, los mercados están mejor equipados para saber qué funciona y qué no.
Cerrando
Los analistas a menudo hacen predicciones audaces sobre las tendencias del mercado.
Este tipo de predicciones son terriblemente difíciles de acertar dada la multitud de variables macroeconómicas en la ecuación.
Por cada uno que aciertan, hay otra docena que se equivocan (Que luego se olvidan rápidamente). La verdad es que nadie puede prever cuándo se recuperarán exactamente los mercados cripto.
Pero una mirada sobria al panorama criptográfico actual encuentra muchas razones objetivas para ser optimista y paciente. En todos los aspectos, los "fundamentos" del mercado bajista actual son mucho más fuertes que en 2018, y el sector está mucho mejor posicionado para salir de la rutina actual.
- Donovan
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LUNES DE MERCADO:
Escanee esta sección y profundice en cualquier cosa interesante
Market numbers 📊 (06 de junio del 2022)
DEX volume desliza -15% de $11 mil millones a $13 mil millones el pasado lunes.
DeFi TVL se mantiene en $55 mil millones desde el lunes
L2 TVL salta 11% a $5 mil desde $4.5B desde el lunes pasado
BTC La tasa de fondeo cae -0.65% (Bitmex)
ETH La tasa de fondeo cae +1.52% (Binance)
Market Opportunities 💰
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Protéjete de los VC y los dumpeos, siguiendo sus carteras
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Opportunidades de rendimiento 🌾
ERC20: 30% APY en ETH com Stake DAO
¿Qué está ardiendo?🔥
FTX superó a Coinbase como el segundo exchange centralizado en Mayo
La Senadora Lummis está proponiendo la manera de integrar activos digitales inteligentes en TradFi
Japón pasa una propuesta que permite a los bancos utilizar stablecoins
sartoshi: 6/9/2022 nueva era
Interest Protocol, un protocolo de reserva fraccionaria es lanzado.
Genesis asienta $75 million en capital dentro Maple una plataforma de préstamos dentro de Solana
El product manager de OpenSea será juzgado por insider trading
Lecturas acerca de Dinero📚
La testnet POW más longeva de Ethereum se mueve Proof of Stake - Tim Beiko
El exchange Fodelity tiene intención de expandir sus Planes de Negocios enfocados en cripto - WSJ
De vuelta a las bases en DeFi - Kirill Naumov
El Depegging de UST - Nihar Shah
Una captura de pantalla del actual ecosistema de rollups Alex Beckett
La guía Hitchhikers para rendimientos - Jack Melnick
La Edición sobre Stablecoins - Bankless DAOc.
¿Son las DAOs democracias “Falsas”? - Noah Edelman
Reespuesta a Noah Edelman - Donovan Choy
¡Apágalo!! - Arthur Hayes
El riesgo de los derivados líquidos de Staking como Lido - Danny Ryan
El Manifiesto Terrapunk - Jack Nasjaq
Projecto Trending: goblintown 📈
Analyst: Ben Giove
Nombre: goblintown
Sector: NFTs - PFP
Red: Ethereum
Precio del piso: ETH
Hotness Rating: 🔥🔥🔥
TL; DR: ¿Qué mercado bajista? Una colección de PFP con temática de duendes está en la luna.
Goblintown es una colección de imágenes de perfil NFT (PFP) con temática de duendes. Inspirada en el meme del mercado bajista del "pueblo de los duendes", la colección saltó a la fama después de un Twitter Spaces que se hizo viral del 26 de mayo en el que los miembros de la comunidad pasaron horas haciendo fuertes "ruidos de duendes". El entusiasmo en torno al proyecto también se vio alimentado por los rumores de que Yuga Labs estaba secretamente detrás de su creación, una afirmación que el cofundador de BAYC, Garga, negó.
Goblintown ha logrado captar el interés de la comunidad debido a su distribución y comercialización únicas. Junto con el espacio, la colección se destaca porque fue gratuita, no tiene un servidor Discord y usa "lenguaje de duende" y formateo en sus tweets. La colección también tiene un diseño novedoso para sus contratos de minteo, ya que la interacción con ciertas funciones provocará una respuesta única de habla goblin
goblintown Floor Price - Source: Nansen
El precio mínimo de goblin se ha disparado desde el minting
Como se mencionó anteriormente, el crecimiento fue catalizado por el espacio de Twitter del 26 de mayo con el precio mínimo de las colecciones subiendo un 641,25 % de 0,80 ETH a 5,93 ETH (valor actual de ~11 206 USD) desde el evento. El piso alcanzó un máximo de 8,98 ETH el 1 de junio, la noche en que McGoblin's, una colección derivada, se lanzó como AirDrop a los poseedores de duendes, aunque el retroceso desde entonces sugiere que el AirDrop se trató como un evento de venta de noticias. El repunte explosivo se produce a pesar de la tendencia bajista en el mercado NFT más amplio, ya que índices como el Blue-Chip 10 y el NFT 500 de Nansen cayeron un 3,74 % y un 3,05 % respectivamente durante este período.
Listados de Goblintown - Fuente: Nansen
Otro indicador alcista para Goblintown ha sido la disminución de los listados, con el número de duendes listados para la venta en los mercados que cayó un 33,68 % durante la última semana de 751 a 498 (4,98 % de la oferta). Esta disminución, y la eliminación de la oferta del mercado, sugiere que los poseedores de duendes pueden estar anticipando precios más altos para la colección.
Calificación de intensidad (🔥🔥🔥/5): Goblintown es un proyecto de diseño único que ha logrado experimentar un tremendo crecimiento a pesar de un contexto bajista. La colección también está experimentando un sentimiento alcista entre sus poseedores, ya que la oferta se está retirando del mercado a un ritmo considerable. Si bien su repunte explosivo puede necesitar tiempo para enfriarse, es posible que los inversores desean vigilar Goblintown para ver si se convierte en un clásico de culto del mercado bajista.
¿Qué están comprando? 👀
Donovan, Editor: Minteo a Fat Choy!
Lucas, Editor: Minteo un Chaos Packs --un paquete de 4 NFT aleatorios de música de una marca sin cabeza de 77 artistas y 45 canciones.
Michael, Luke, Ben: Minteo Pooly NFTs apoyando la lucha PoolTogether 🔥
Governance Alpha 🚨
Bancor DAO: Reacomodode la emisión del token BNT para Primordial Pools y sus stakers
StakeDAO propone crear piscinas de liquidez en Avalanche y Polygon
ApeCoin DAO: Mantendrá $APE en Ethereumen lugar de crear Yuga’s chain
Gnosis DAO: Se asocia con Nethermind y crea un fondo de 3 millones de DAI + 20K GNO
Meme de la semana 😂
Job opportunities 🧑💼
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Pasos de acción
📚 Ejecuta cualqueir buena oportunidad del mercado que viste
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🙏Gracias a nuestro patrocinador
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